Sous l'impulsion de la transition énergétique mondiale, l'Asie du Sud-Est est devenue l'un des marchés importants pour le développement des énergies renouvelables. Selon la dernière base de données sur l'offre et la demande d'InfoLink Consulting, à compter de 2024, la demande en photovoltaïque dans toute la région de l'Asie du Sud-Est devrait se situer entre 8 et 12 GW, avec une prévision de hausse à 9 à 15 GW d'ici 2025. Cette tendance de croissance bénéficie de la promotion des politiques et de la libéralisation des marchés dans divers pays. Dans un contexte d'attente optimiste quant à l'accroissement de la demande, InfoLink examinera l'état actuel de la demande ainsi que les orientations futures des quatre principaux marchés photovoltaïques de l'Asie du Sud-Est.

Thaïlande : Le photovoltaïque centralisé domine le marché et la demande des ménages accélère la croissance.

La demande photovoltaïque de la Thaïlande devrait s'établir autour de 1,5 à 3,5 GW en 2024 et devrait atteindre 2 à 3,7 GW d'ici 2025. Le pays prévoit de lancer régulièrement des appels d'offres à grande échelle pour les énergies renouvelables entre 2022 et 2030. La dernière étape en date est la deuxième phase d'appel d'offres pour les énergies renouvelables en 2024, au cours de laquelle les projets photovoltaïques représentaient environ 2,6 GW. Sur la base du développement progressif de projets à grande échelle, on s'attend à ce qu'ils soutiennent la demande globale à long terme après 2025.

En outre, la Thaïlande a officiellement lancé en juin 2024 un essai du DPPA (Contrat direct d'achat d'électricité), fixant à 2.000 MW le volume maximal d'achat d'énergie verte pour certains grands consommateurs. Cette politique stimulera efficacement la demande d'énergie photovoltaïque de la part des utilisateurs industriels. Outre l'essai du DPPA, le gouvernement thaïlandais a également mis en place une série de mesures favorables, notamment le plan de tarifs d'achat d'électricité FiT pour la période 2022-2030 et le programme relatif aux installations photovoltaïques domestiques, qui devraient soutenir le développement à long terme du marché photovoltaïque thaïlandais.

Philippines : Le développement des politiques en matière d'énergies renouvelables est relativement abouti, mais une consommation insuffisante du réseau électrique pourrait freiner les progrès.

Le marché photovoltaïque aux Philippines devrait connaître une croissance d'environ cinq fois en 2024, passant rapidement du niveau de demande de quelques MW en 2023 à celui de leader sur le marché d'Asie du Sud-Est. D'ici la fin de l'année 2024, la demande en énergie photovoltaïque devrait atteindre environ 2 à 2,4 GW, et devrait encore augmenter pour atteindre 2,2 à 3 GW d'ici 2025.

La principale force motrice de la croissance du marché provient du Programme d'enchères pour l'énergie verte (GEA) mis en place en juin 2022. À compter du deuxième tour d'appels d'offres en juillet 2023, les projets photovoltaïques ont atteint au total environ 3,24 GW, entraînant ainsi un véritable essor du développement à grande échelle sur le marché. Toutefois, le développement des énergies renouvelables aux Philippines avait autrefois connu un ralentissement en raison de l'incertitude politique. En juin 2024, afin de mettre à jour les détails des projets de développement des énergies renouvelables, les nouvelles demandes de projet ont été suspendues jusqu'à la fin novembre 2024, date à laquelle le gouvernement a repris les procédures. Malgré une clarification progressive des politiques, la capacité insuffisante du réseau électrique à absorber l'électricité pourrait devenir un défi majeur pour le développement du marché national. Parallèlement, la demande en matière de modernisation des infrastructures existantes deviendra de plus en plus urgente.

Malaisie : Croissance stable du marché photovoltaïque, politiques visant à promouvoir la libéralisation et à accroître l'utilisation par les ménages

La demande photovoltaïque de la Malaisie devrait se situer entre 1,2 et 1,8 GW en 2024, et pourrait rester stable ou augmenter légèrement jusqu'à 2 GW en 2025. Bien que le taux de croissance global de la demande soit limité, les récents ajustements politiques témoignent du soutien du gouvernement au développement du photovoltaïque. En ce qui concerne les projets domestiques, l'augmentation des quotas de la politique NEM3.0 (net metering) stimulera davantage la croissance de la demande en matière de photovoltaïque à petite échelle. Pour ce qui est des projets centralisés, la Malaisie a lancé en avril 2024 son cinquième appel d'offres à grande échelle (LSS5), portant sur un total de 2 GW de projets photovoltaïques. De plus, le programme CRESS (Corporate Renewable Energy Supply Scheme), mis en œuvre en septembre 2024, permet aux grands consommateurs industriels et commerciaux ayant une demande supplémentaire d'électricité de négocier directement entre les parties acheteuses et fournisseurs à l'avenir, sans recourir à la Société nationale malaisienne de l'énergie comme intermédiaire. Cette mesure devrait favoriser la libéralisation du marché. À la fin de l'année 2024, la Malaisie a en outre assoupli ses réglementations concernant les projets d'autoconsommation, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs industriels et agricoles.

Un autre point marquant est le plan SolarforRakyat, mis en œuvre en mars 2024, qui prévoit une quota d'exonération fiscale de 350 MW pour le projet et stipule que celui-ci doit être installé avant mars 2025. Ce plan devrait ainsi stimuler le pic des livraisons au premier trimestre 2025. Sur la base de ce qui précède, il accélérera la réalisation par la Malaisie de son objectif consistant à atteindre une part de 70 % dans la production d'énergie renouvelable d'ici 2050, tout en reflétant le potentiel de croissance stable du marché photovoltaïque malaisien à l'avenir.

Vietnam : La réforme des tarifs FiT et l'atterrissage du DPPA libèrent davantage la demande en photovoltaïque.

Le Vietnam, l'un des pays présentant le plus fort potentiel de croissance sur le marché photovoltaïque d'Asie du Sud-Est, connaît actuellement une montée en puissance rapide. En 2021, le Vietnam a suspendu le mécanisme de subvention à prix fixe de l'électricité pour les projets FiT, ce qui a entraîné un ralentissement du développement du marché des énergies renouvelables. Fin 2023, la loi n° 19 a été officiellement adoptée, transformant le système FiT en un mode d'examen annuel et réactivant ainsi le mécanisme de subvention aux énergies renouvelables. Cette modification a une fois de plus injecté une nouvelle dynamique de développement dans le marché local.

Par la suite, le gouvernement local a lancé en 2024 une série de politiques de soutien. Parmi celles-ci, la mise en œuvre du DPPA a permis aux utilisateurs professionnels de signer directement des contrats d'achat d'électricité avec les promoteurs, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis du réseau électrique national et incitant davantage d'entreprises à investir dans des projets photovoltaïques. En outre, l'Avis n° 356/TB-VPCP, qui entrera en vigueur en juillet 2024, simplifie considérablement le processus de demande pour les projets photovoltaïques sur toiture à usage propre et assouplit les restrictions concernant la puissance installée, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'installation aux ménages et aux petits utilisateurs commerciaux. À compter de 2024, la demande photovoltaïque du Vietnam devrait se situer autour de 1 à 1,6 GW, et elle devrait encore progresser pour atteindre entre 1,4 et 2,4 GW d'ici 2025, avec un taux de croissance d'environ 40 à 50 %. Cela témoigne d'une tendance de croissance plus forte par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est.

La demande en photovoltaïque en 2028 devrait croître de plus de 70 % par rapport à 2024, et la capacité de transport du réseau électrique doit être améliorée de toute urgence.

Sur le marché photovoltaïque d'Asie du Sud-Est, bien que la demande dans certains pays soit relativement faible, ces derniers ont activement promu la transition énergétique ces dernières années. En raison de contraintes géographiques, la capacité installée en énergie photovoltaïque de Singapour reste relativement limitée. Depuis le lancement, en 2022, par l'ASEAN du Plan d'intégration électrique Laos-Thaïlande-Malaisie-Singapour (LTMS-PIP), Singapour tente de diversifier ses sources d'énergie grâce au commerce d'électricité verte entre plusieurs pays et prévoit d'importer 4 GW d'électricité verte d'ici 2035. Avec la généralisation des technologies de transmission transfrontalière, l'ASEAN accélère les discussions sur le développement de câbles sous-marins et des infrastructures connexes afin de favoriser l'interconnexion électrique régionale.

D'autre part, l'Indonésie fait actuellement face au défi d'une infrastructure peu développée, assorti de l'abolition du système de comptage net sur les toits en 2024, ce qui aura un impact certain sur la demande des ménages. Toutefois, grâce aux appels d'offres continus pour des projets à grande échelle, la demande du marché dans le pays devrait tout de même rester soutenue. En outre, l'Indonésie dispose de ressources hydrauliques abondantes. Selon les données du Ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, la capacité installée potentielle en photovoltaïque à base d'eau atteint jusqu'à 14,7 GW, ce qui ouvre également des opportunités de développement pour la demande.

À long terme, compte tenu de la croissance continue de la demande en énergie photovoltaïque dans les pays d'Asie du Sud-Est, celle-ci devrait augmenter de plus de 70 % en 2028 par rapport à 2024. Toutefois, la plupart des régions continuent de faire face à divers défis, tels que la capacité insuffisante de consommation du réseau électrique, les procédures longues d'approbation des projets et la mise en œuvre précoce des politiques. À mesure que le marché atteindra une maturité progressive, le gouvernement devrait renforcer la coopération régionale, améliorer les infrastructures du réseau électrique et accélérer le processus de mise en œuvre des projets afin de jeter les bases d'une transition énergétique.

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