1. Aperçu du développement mondial de l'industrie des onduleurs

(1) Situation de la demande du marché

Du point de vue de la demande, la croissance du secteur des onduleurs est principalement tirée par la demande mondiale de nouvelles installations photovoltaïques, par la demande de remplacement des onduleurs existants ainsi que par la demande d'onduleurs pour systèmes de stockage d'énergie installés, due à l'essor du marché du stockage électrochimique d'énergie. En 2022, la demande mondiale sur le marché photovoltaïque a maintenu une croissance à haut rythme : environ 230 GW de capacité photovoltaïque supplémentaire ont été installés à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 35,3 % en comparaison annuelle. La demande de onduleurs photovoltaïques sur le marché des nouvelles installations continue également de croître. À mesure que la capacité photovoltaïque cumulée augmente progressivement, le remplacement des onduleurs des projets existants est devenu un élément essentiel de la demande du marché. En tant qu'équipement électrique, la durée de vie des onduleurs est d'environ 10 à 15 ans ; cela signifie que les centrales photovoltaïques construites il y a dix ans entrent peu à peu dans une phase de renouvellement du parc installé, et la demande de remplacement des onduleurs dans l'ensemble du marché photovoltaïque ne cesse de croître. Par ailleurs, avec l'accélération rapide de la pénétration des énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire, la demande en équipements de soutien au stockage d'énergie s'accélère elle aussi. En tant qu'unité centrale des systèmes de stockage électrochimique d'énergie, les onduleurs de stockage bénéficieront de la croissance de la capacité installée en stockage d'énergie, ce qui fera ressortir des taux de croissance de la demande encore plus élevés.

Du point de vue des types de produits demandés, le marché actuel des onduleurs photovoltaïques reste dominé par les onduleurs de chaîne et les onduleurs centralisés, avec une part relativement faible des onduleurs distribués et micro-onduleurs. À l'échelle mondiale, le principe de sélection demeure celui selon lequel les onduleurs de chaîne et micro-onduleurs distribués sont privilégiés pour les applications industrielles, commerciales et domestiques, tandis que les onduleurs centralisés sont réservés aux centrales photovoltaïques au sol et en surface de grande taille. On prévoit qu'avec l'avancement continu des projets mondiaux à grande échelle, la demande en onduleurs centralisés continuera d'augmenter.

Le développement de l'industrie des onduleurs photovoltaïques en 2022 est prometteur : de nombreuses marques établies élargissent leur capacité de production et leur stratégie commerciale, tandis que de nouvelles marques saisissent l'opportunité d'introduire leur action sur le marché boursier. Selon les prévisions d'institutions compétentes, l'espace du marché mondial des onduleurs photovoltaïques pourrait atteindre 500 GW d'ici 2025.

(2) Situation de la concurrence sur le marché

Du point de vue des prix des produits, compte tenu de la croissance régulière de la demande sur le marché photovoltaïque traditionnel, la concurrence entre les entreprises d'onduleurs sur ce marché s'est intensifiée. Parallèlement, les marchés émergents à l'étranger connaissent un développement rapide, et les fabricants chinois d'onduleurs accélèrent leur démarche d'ouverture à l'international. De plus en plus d'entreprises chinoises, bénéficiant d'avantages de coûts, participent à la compétition sur les marchés émergents, et la concurrence mondiale pour les onduleurs photovoltaïques devient de plus en plus féroce. Avec l'amélioration progressive des produits d'onduleurs et l'avancement continu de la technologie, le coût de fabrication des onduleurs sera amorti, et leur coût connaîtra progressivement une tendance à la baisse.

Du point de vue de la concurrence sur le marché, ces dernières années, les entreprises chinoises de convertisseurs ont fait des efforts pour développer leurs canaux à l'étranger et accélérer leur implantation à l'étranger. Étant donné que la qualité des produits est globalement comparable à celle des entreprises étrangères, et que les coûts de main-d'œuvre et de fabrication sont plus bas comparés à ceux des entreprises étrangères, les entreprises chinoises de convertisseurs bénéficient d'un avantage concurrentiel plus marqué.

Du point de vue des tendances concurrentielles, les perspectives de développement des marchés distribués tels que l'industriel et commercial, le résidentiel et le micro-réseau sont prometteuses ; en particulier, le marché du stockage photovoltaïque deviendra un nouveau moteur de croissance. À l'heure actuelle, les IGBT nationaux sont progressivement intégrés dans les onduleurs de chaîne résidentielle, les micro-onduleurs et les onduleurs de stockage d'énergie. Avec l'accroissement de la capacité de production nationale d'IGBT, la pénurie d'approvisionnement en onduleurs résidentiels s'est atténuée, et un modèle pleinement concurrentiel est désormais établi.

2. Aperçu du développement de l'industrie des onduleurs en Chine

(1) Situation de la concurrence sur le marché des onduleurs

En 2022, profitant de la croissance significative de la capacité installée sur le marché distribué en Chine, le marché des onduleurs photovoltaïques en Chine s'est développé au point de voir les onduleurs string dominer largement le secteur, tandis que la part des onduleurs centralisés et distribués continue de se réduire. Parmi eux, la part des onduleurs string a augmenté pour dépasser 78 %, tandis que celle des onduleurs centralisés avoisine 20 %, et la part de marché des onduleurs distribués a légèrement diminué. Par ailleurs, avec l'adoption de nouvelles normes de sécurité en Chine, la part des micro-onduleurs va progresser dans une certaine mesure ; toutefois, en raison de facteurs liés aux prix, la part de marché globale n'a pas beaucoup évolué, et ce marché reste concentré principalement dans certaines régions des Amériques, d'Australie et d'Europe. En raison de divers facteurs tels que l'évolution des scénarios d'application et les progrès technologiques, l'avenir de la part de marché des différents types d'onduleurs demeure marqué par une forte incertitude.

(2) Situation des exportations d'onduleurs

En 2022, même dans un contexte marqué par la pénurie d'approvisionnement en puces, par des hausses de prix importantes dans la chaîne industrielle principale du photovoltaïque ainsi que par des fluctuations de l'offre et de la demande, les exportations chinoises d'onduleurs continueront de croître de manière significative, témoignant ainsi d'une forte résilience. Dans l'ensemble, en raison des prix élevés de l'électricité et de la pénurie énergétique à l'étranger, ainsi que du fait que les entreprises photovoltaïques chinoises détiennent la grande majorité de la capacité de production mondiale, le volume et le prix du marché photovoltaïque à l'étranger augmenteront en 2022. En particulier, avec une croissance supérieure à 150 % du marché photovoltaïque européen, une progression régulière du marché indien et le développement au-delà des attentes de marchés émergents tels que le Brésil et l'Afrique du Sud, ces facteurs apportent une nouvelle dynamique de croissance aux entreprises chinoises d'onduleurs. Les produits chinois d'onduleurs dominent toujours le marché mondial des onduleurs, et leur part de marché ne cesse de progresser. Parallèlement, les entreprises nationales d'onduleurs orientent sans cesse davantage leur activité vers les marchés étrangers, ce qui se traduit par une hausse notable de leurs livraisons à l'étranger, comme c'est le cas pour Sunac, Huawei, Jinlang, Grewatt, Goodway et d'autres encore. De plus, du fait que les entreprises photovoltaïques chinoises étendent leur activité de développement de centrales électriques et leurs activités EPC à l'étranger, cela a également stimulé une augmentation significative des exportations d'onduleurs. D'autre part, avec l'intensification de la concurrence internationale, l'évolution des barrières au commerce extérieur et des politiques locales de soutien à la fabrication pourraient avoir un impact sur l'industrie chinoise de la fabrication photovoltaïque au cours de la période à venir.

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