La part des onduleurs string augmente rapidement, et la demande à l'étranger augmente considérablement. 1. Situation de la demande mondiale sur le marché des onduleurs

1. Situation de la demande du marché

En 2021, la demande sur le marché photovoltaïque a dépassé les attentes, avec une augmentation mondiale d'environ 170 GW de capacité installée, soit une croissance de 31 % en comparaison annuelle. La demande de onduleurs photovoltaïques sur le marché des nouvelles installations maintient également une tendance croissante, et à mesure que la capacité photovoltaïque cumulative augmente progressivement, la demande de remplacement des onduleurs des projets existants devrait elle aussi continuer à augmenter. Selon les estimations, la demande totale de onduleurs photovoltaïques sur le marché mondial en 2021 s'élèvera à environ 180 GW.

Du point de vue des types de produits demandés pour les onduleurs photovoltaïques, le principe de sélection des onduleurs à chaîne préférés, des micro-onduleurs et des onduleurs centralisés — destinés aux applications industrielles, commerciales et domestiques — reste globalement inchangé. Toutefois, avec la croissance rapide du marché photovoltaïque distribué et l'augmentation de la part des onduleurs à chaîne dans les centrales photovoltaïques centralisées, la proportion globale des onduleurs à chaîne ne cesse de progresser d'année en année.

Le marché de remplacement des onduleurs deviendra une composante importante de la demande du marché. Contrairement aux modules photovoltaïques, dont la durée de vie est de 25 ans ou même plus, les onduleurs, en tant qu'équipements électriques, ont une durée de vie d'environ 10 à 15 ans. Cela signifie que les centrales photovoltaïques construites il y a dix ans sont progressivement entrées dans une phase de renouvellement du parc existant. Avec l'augmentation significative de la capacité installée en énergie photovoltaïque à travers le monde et le vieillissement des équipements photovoltaïques actuels, la demande de remplacement des onduleurs sur l'ensemble du marché photovoltaïque ne cesse de croître.

2. Modèle de concurrence sur le marché

Du point de vue des prix des produits, à mesure que les onduleurs se modernisent progressivement et que la technologie évolue, les coûts affichent une tendance à la baisse. Toutefois, en raison de facteurs tels que l'augmentation de la part des expéditions d'onduleurs string, la pénurie de composants essentiels IGBT et la hausse des tarifs du transport maritime, le prix moyen mondial des onduleurs photovoltaïques en 2021 a augmenté par rapport à 2020.

Du point de vue de la concurrence sur le marché, ces dernières années, les entreprises chinoises de convertisseurs ont cherché activement à développer leurs canaux à l'étranger et à accélérer leur implantation à l'étranger. Étant donné que la qualité des produits est globalement comparable à celle des entreprises étrangères, et que les coûts de main-d'œuvre et de fabrication sont plus bas comparés à ceux des entreprises étrangères, les entreprises chinoises de convertisseurs bénéficient d'un avantage concurrentiel plus marqué. Avec l'accroissement, ces dernières années, de la part des expéditions à l'étranger réalisées par les entreprises chinoises, la part de marché des entreprises étrangères de convertisseurs ne cesse de diminuer.

Du point de vue des principaux marchés, les États-Unis demeurent le deuxième plus grand marché de la demande après la Chine en 2021. Le marché brésilien est stimulé par les politiques de comptage net, ce qui entraîne un développement rapide du photovoltaïque décentralisé ; le marché indien a connu une forte reprise en 2021, les équipements photovoltaïques dépendant principalement des importations ; dans le marché allemand, la capacité installée est essentiellement portée par le segment industriel et commercial ; ces deux dernières années, la demande sur le marché japonais est restée relativement stable, et les segments basse tension et haute tension se sont développés de manière synchrone ; l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ont favorisé la croissance des marchés émergents à l'étranger.

2. Aperçu du développement de l'industrie des onduleurs en Chine

En 2021, la demande pour l'industrie photovoltaïque, tant à l'étranger qu'en Chine, a maintenu une croissance à haut rythme, et les entreprises chinoises de convertisseurs ont accéléré leur implantation dans la production de convertisseurs photovoltaïques, ce qui a entraîné une nouvelle hausse de la production de ces convertisseurs.

1. Situation de la concurrence sur le marché des onduleurs

Après des années de modernisation des technologies industrielles et de concurrence sur le marché, la structure de marque du secteur national des onduleurs s'est globalement consolidée. À l'heure actuelle, plus de 20 entreprises sont actives dans la production. En raison des avantages marqués en termes de compétence en recherche scientifique et de coûts de fabrication dans les régions du delta du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles, presque toutes les entreprises nationales de premier plan se concentrent dans ces deux zones.

En 2021, le marché chinois des onduleurs photovoltaïques est toujours dominé principalement par les onduleurs centralisés et les onduleurs en string, avec une part de marché relativement faible pour les onduleurs décentralisés. Parmi ceux-ci, la part des onduleurs en string est passée de 66,5 % en 2020 à 69,6 %, tandis que les onduleurs centralisés représentent 27,7 %. Le marché des onduleurs décentralisés s'est encore réduit, passant de 5 % en 2020 à 2,7 %.

2. Situation des exportations d'onduleurs

Avec l'amélioration du niveau technologique et la compétitivité des marques d'onduleurs, les fabricants nationaux d'onduleurs ont commencé à accélérer leur expansion sur les marchés étrangers, et les entreprises nationales d'onduleurs orientent sans cesse leur activité vers les marchés étrangers. Parallèlement, du fait que les entreprises nationales étendent leurs activités de développement de centrales électriques et de services EPC à l'étranger, cela a également entraîné une augmentation significative des exportations d'onduleurs. Du point de vue des destinations d'exportation, l'Europe et l'Asie-Pacifique demeurent les principales régions d'exportation, suivies par l'Amérique latine et l'Amérique du Nord.

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